但是由於力量損失很大，在軍隊來得及重建以抵禦新的獸民入侵之前，人類已經失去了許多生命和財產。與此同時，獸民也在為了生存處心積慮的策劃著侵略，以擴大他們的領土。
人類每年都遭受成千上萬次的尼耳和半獸人獸民的襲擊，經歷了巨大損失。但是，沒有內戰的時候卻不注重防衛和維持所有積蓄的資源和能量。
然而，人類第一次注重這種資源的積累是發生於與半獸人的戰爭中。與尼耳相反，半獸人居住在瑪法大陸以東，在那裡他們非常強大，以至於經常越過邊界屠殺了許多無辜百姓。
在這種情況下，三國國家不得不聯盟起來，和半獸人進行了一場大決戰，在決戰中，半獸人再一次敗下陣來。
在戰爭初期，由於半獸人巨大無窮的力量，人類遭受了很多失敗；但是，後來人類發現了半獸人的致命弱點——他們的智商很低，只是憑直覺行動，這個巨大的種族只是依靠各種蠻橫的戰術獲得了成功。聯盟掃蕩了半獸人的集聚點，佔領了主要的基地、建立了邊區前哨，徹底剷平了半獸人和其他殘留的獸民。
人類士兵士氣高漲，因為他們認為在清理完獸民後就可以回家了。然而在瑪法大陸東部的一場突如其來的大地震打亂了整個人類的戰役進程。這個災難改變了大陸的形狀，巨大的山脈的形成，使得盟軍勝利的希望成為了泡影。
那些逃離這場土地突然變形災難的人恍然不知所措，因為他們不能翻越過山脈。相反的，大部分人被石塊和泥土壓碾而失去了生命。很快的他們就接受了命運的安排，選擇了重建一個新的城市。
幸運的是，新的材料和工具可以很方便的用來建設新的城市，許多女人都留在了軍事強盛的哈根納，等到孩子們都長大的時候，他們又一次投入到了與獸民的戰爭中。這些新的一代把他們的首都取名為「比奇」。
當他們用20年完成村莊和首都的建設、恢復了寧靜平和後，新的問題來了。被人類驅逐到偏遠地帶的奧瑪與其他種族的獸民又重新出現了。
不幸中的萬幸是，他們只是在各個分散的方向偶爾發動攻擊，因此並未對人類形成嚴重威脅。然而可怕的事實是，在人類不能觸及之處，人類開始被隱藏的獸民屠殺。從此，120年來的四代人為了趕走暴民進行了長期艱苦的戰鬥。
然而，憑著強大的繁殖能力，獸民的影響力越來越大，漸漸改變了防守局勢，擺出了攻擊性的態度。從環境中感到了威脅與恐懼，人們意識到，憑借自身的力量，他們不能保護自己；於是決定從他們的舊日國度尋求幫助。
投入大量人力搜尋那些山脈的每一個角落，人們發現了在襖瑪部落洞穴中有地道，可以通向山的另一邊。因為可以得到幫助，他們急忙歡欣鼓舞地派人將信息傳遞出去，但是這些傳遞信息的人都死在了路上，因為在那個洞穴裡有非常多的而且能量也非常強大的獸民。然而在獸民的威脅不斷增加的時候，他們的時間已經不允許失敗了。
人類開始四處召喚英雄來越過山脈，與此同時，許多的年輕小伙子都自願去完成這個偉大的任務。這個任務關係著比奇城人們命運是必須依靠英雄們的能力和勇氣去一個他們從未拜訪過的地方。
有六個男人和女人們，他們開始準備書寫瑪法大陸上英雄歷史的新一頁。但是沒有一個人能夠知道這條不歸路是怎樣的，也不知道這個冒險最後是什麼樣的一個結局。
人類依然能夠給獸民以近乎殲滅的打擊，通過擊敗半獸人族削弱了暴民的力量，戰鬥非常艱苦，儘管半獸人族的系統聯合及技術遠不如尼耳族。與半獸人族的戰爭曠日持久的主要原因是不僅雙方力量持平，而且人類內部也有爭鬥。
當獸民力量壯大時，三國就聯合起來保衛自己；一旦獸民力量減弱，他們又明爭暗鬥以擴大自己的地盤。即使他們是同一種族，卻竭力限制彼此的怪異局勢，瑪法大陸就像現在這樣保持著力量微妙的均衡。
在那個時代的三個強國哈根納，吉巴科，聖奧，在各自的文化與勢力上卻有各自領域。比如哈根納是在可汗統治下的強大的軍事集權化國家。這個強大兵力與權力統治下的軍事化國家，由於險惡的山地和惡劣的氣候，該國人民的性格特徵是粗放而勇敢堅定。
因為許多地區在高原和北部，該國有一些苔原地帶。正因為陡峭的地形，她的畜牧業發展得不是很好，但在遼闊地區生活著許多不同的動物，打獵成為他們國家經濟的主軸。
除了稀罕的礦石、木材、動物毛皮再也沒有足夠的資源，在這樣一個荒地的國家卻能建立起強大國家的原因是一個傑出英雄的存在。這個擁有許多彪悍勇敢年青人的部落靠在其它城市經營而謀生。這些戰士的英勇舉動在其它城市早已廣為人知，因而可以到那些城市充當僱傭戰士。
就在那時，有一個年青人不滿於現實生活，由於小村落的分散，他們的力量依然較小；他在每個村莊作了一番號召，憑借罕見的好口才與人格魅力，甚至動用武力勸說人民，最終他成功地建立了這個強大的軍事化國家。